IDC发布最新服务器与存储市场报告：AI热潮下的冷暖不均

国际数据公司（IDC）发布最新服务器与存储销售数据，结果喜忧参半。一方面，AI热潮催生了对加速计算的无限需求，2025年第三季度服务器销售额同比2024年劲增61%。另一方面，存储市场仅实现了2%的微幅增长。

自2022年11月底OpenAI发布ChatGPT以来，AI热潮已进入第三个年头。三年间，软硬件厂商全力投入，开发规模更大、速度更快的计算集群，旨在利用海量优质数据训练更强大、更智能的AI模型。全球科技巨头正展开全面竞赛，争夺千兆瓦级数据中心建设、能源供应、计算/存储/网络资源配置及散热解决方案，以期推出有望改变人类工作、娱乐、学习与生活方式的AI服务。

服务器市场：AI驱动爆发式增长

IDC全球季度服务器追踪报告充分反映了AI支出的爆炸式增长。报告显示，截至2025年9月30日的第三季度，IT厂商服务器总销售额达1124亿美元，较2024年第三季度增长61%，但较上一季度略有回落。

GPU需求的激增是推动市场增长的主要动力。IDC数据显示，内置GPU的服务器支出占服务器总支出的一半以上，季度环比增长近50%。2025年前三个季度，内置GPU服务器累计支出已达3142亿美元，这一数字令人瞠目结舌。

IDC研究总监Juan Seminara表示，AI热潮将持续升温，主要厂商均报告创纪录的订单量和强劲的积压订单。"超大规模厂商和云服务提供商仍在引领新的大规模部署，这些部署需要更高的计算密度。"Seminara指出，"此外，我们开始看到一些重要的AI研究和教育项目，这些项目将为市场进一步增长提供动力。"

美国是服务器销售增长最快的地区，较2024年第三季度实现了79.1%的惊人增长。其中，加速服务器（即配备GPU的服务器）增速更是高达105.5%。

从厂商来看，戴尔科技以93亿美元的季度销售额领跑OEM市场，按营收计算占据8.3%的市场份额。尽管季度服务器销售额增长超过37%，但戴尔的整体市场份额从9.7%下滑至8.3%。超微（Supermicro）位居第二，销售额为45亿美元，较2024年下降13.2%，市场份额为4%。浪潮信息（IEIT Systems，原Inspur）服务器销售额达41亿美元，市场份额3.7%；联想销售额增长26%至40亿美元，市场份额3.6%；惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）营收下降2.3%至34亿美元，以3.0%的市场份额位居第五。

ODM市场销售额达668亿美元，较去年的315亿美元大幅增长。其他厂商合计销售额为203亿美元，较2024年第三季度增加50多亿美元。但由于整体市场增长，其他厂商合计市场份额从21.6%下降至18.1%。

存储市场：AI阴影下的缓慢复苏

第三季度企业存储市场表现与服务器市场形成鲜明对比。IDC数据显示，全球企业存储销售额仅为80亿美元，同比仅增长2.1%。

存储市场的增长完全得益于全闪存阵列（all flash arrays）的强劲需求。2025年第三季度，这类高速（且昂贵）存储设备销售额增长17.6%，而混合闪存阵列和传统磁盘阵列销售额分别下降9.8%和6.3%。

戴尔（DELL）以18亿美元的存储销售额位居OEM市场第一，占据22.7%的整体市场份额。华为以9.53亿美元销售额和12.0%的市场份额位居第二。NetApp和Pure Storage分别以7.5亿美元和5.39亿美元销售额占据第三和第四位，而惠普企业（HPE）以4.5亿美元销售额和5.6%的市场份额位居第五。

Seminara表示，AI应用和模型向企业数据中心的渗透将增加对更专用、更高效的企业存储系统的需求。因此，IDC预计对闪存存储的需求将持续增长，以支持AI训练和推理工作负载。

"2025年第三季度服务器市场支出增长61%，主要受超大规模厂商和其他大型IT买家持续大规模部署内置GPU服务器的推动。"Seminara告诉媒体，"其中许多部署与AI项目相关。目前，这些高额投资已使存储投资相形见绌，因为在现阶段，大多数部署采用直接运行在服务器基础设施上的软件定义存储解决方案。我们预计，随着解决方案的发展和成熟，以及AI应用和模型在企业数据中心的渗透不断加深，从AI模型开发和训练的基础设施建设转向AI推理，将刺激对外部企业存储系统（ESS）的需求，尤其是全闪存阵列平台。"